Ворон Кутх рассказывает чукотскую сказку. Летом гуси в тундру прилетали. Вот у всех птенцы уже выросли, а одна гусыня всё на яйце сидит. Кутх с неба смотрит: Где последний? Последним наш гусёнок родился. Очень спать любил. От мамы убежал — опять спит. Ворон Кутх ночь творящий — свет на тьму заменяет, так всегда бывает. Бредёт гусёнок по свежевыпавшему снегу. Услышала его лиса, схватила — и в нору про запас бросила. Гусёнок заплакал. Услышала его мышка и увела в подземную страну. Долго бродил там гусёнок, много разного страшного и странного насмотрелся.

В конце концов пожалел Кутх гусёнка и отправил в полёт к его маме. Вот снова гусёнок у своей мамы родился, теперь не будет долго спать.